Conectar o EasyFin à sua conta do TocOnline é rápido e fácil. Siga estas etapas para começar a ver seus dados financeiros no nosso painel.
Etapa 1: Obter suas credenciais de API
Faça login em sua conta do TocOnline e navegue até Configurações > Acesso à API. Gere uma nova chave de API se você não tiver uma. Mantenha essa chave segura – você precisará dela na próxima etapa.
Etapa 2: Adicionar Conexão no EasyFin
No EasyFin, vá para Configurações > Integrações > TocOnline. Clique em “Adicionar Nova Conexão” e insira:
- Seu nome de empresa do TocOnline
- Chave de API da Etapa 1
- Seu email de usuário do TocOnline
Etapa 3: Autorizar Acesso
Clique em “Conectar” e você será redirecionado para o TocOnline para autorizar o EasyFin. Revise as permissões e clique em “Autorizar”. Você será redirecionado de volta ao EasyFin.
Etapa 4: Sincronização Inicial
O EasyFin iniciará automaticamente a sincronização dos seus dados. Dependendo do volume de dados, isso pode levar alguns minutos. Você verá um indicador de progresso no painel.
Etapa 5: Explorar seu Painel
Após a sincronização, explore seu novo painel com:
- Gráficos de receita e despesas
- Faturas pendentes
- Cronograma de obrigações fiscais
- Projeções de fluxo de caixa
Solução de Problemas
Se encontrar problemas:
- Verifique se sua chave de API está ativa no TocOnline
- Verifique se sua assinatura do TocOnline inclui acesso à API
- Entre em contato com support@easyfin.pt para obter ajuda